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手戏演员，或者说仁王拒绝了对手戏演员，所以这一段是以他独白的形式在演出。比起小仁王还有些浮夸的演技，仁王的演技就非常自然了。
他讲述了自己在成为职业选手时的骄傲，以及稍微遇到挫折时遇上了“天使”，在“天使”的开导下重新找到目标。这部分他稍微模拟了贝尔摩德的心理，于是那个虚构的“天使”就成了他的缪斯和白月光一样的人物。
他爱上了“天使”，而“天使”也接受了他，他们陷入热恋，但他还记挂着比赛，而“天使”也让他不要放弃自己的职业和理想。
他重新出国去打职业，比赛结束却听闻了“天使”突然离世的消息。
在巨大的冲击之下，他暂停了之后的比赛。然后某一天，出门时他见到了一个和他一模一样的婴孩，和带着婴孩来找他的，“天使”的朋友。
“天使”的朋友说，“天使”发现自己有孩子的时候已经很迟了，没办法再打掉。而“天使”之所以死亡就是为了这个孩子。
仁王扮演的越后接受了现实，选择了退役抚养孩子。但他恨孩子夺走了“天使”的生命，因此不露面。他
发现这个孩子越大越像“天使”，性格是那么纯真善良，内心就更恨这个孩子了。
剧情十分尴尬，但仁王演着演着，场下的人都投入进了剧情中，有的情绪敏感的人甚至背上落泪。
小仁王的角色不知道这些，换场之后，他用自己的执着和性格上的闪光点打动了越后。
越后终于承认了自己和小仁王的关系，为这十二年来冷漠的亲子关系道歉。
之后自然是大团圆结局，解开了隔阂后，越后对小仁王倾囊相授，而网球部也因此氛围团结，大家齐心协力获得了冠军。
结局以后，普通观众为网球部的表演而鼓掌。他们认为，虽然剧情有些神展开，但逻辑没有大问题，剧情也很让人感动，结合爱情和亲情，是非常好的故事。
而被网球部邀请而来的那些观众们，则各有各的反应。
他们都受到了不同程度的惊吓，此时鼓掌都心不在焉。
类似榊教练，伴田教练和老教练，就情绪稳定。他们甚至还记下了剧本里有意思的地方。而其他中学生球员，陷入了迷茫中。
这到底是取材自越前南次郎，还是取材自MASA本人啊？
这么表演的话，MASA和仁王君是不是真的是亲子关系？还是绝不可能是亲子关系？
但大概是表示了被误会也没关系的态度？
忍足侧过头问迹部：“确实是不错的剧本吧？煽情部分很自然。”
迹部也不得不承认，仁王演得非常好：“啊恩，华丽的不是剧本，是MASA教练。”
另一边的橘桔平就没有这么好的心态了。他还处在震惊中：“等一下，MASA桑和那个白毛，难道真的是父子关系？！”
千岁：“……冷静点，桔平。这么演出的话，显而易见不可能是父子关系啊。”！
而后他们通过寻找过去越后认识的人，访问过去的学校，逐渐拼凑出了从前的越后的样子。
这之间还解救了一个越后过去母校中被前辈欺负的人。
在观众席上的大石：“……这个，是在暗示手冢吗？”
他有些感动：“立海大的大家居然还记得手冢吗！”
其实编写剧本的柳想的是大石而不是手冢，所以“欺负”的模式也更偏向于大石在网球部经历的冷暴力和一些冷嘲热讽。这部分资料，柳是通过青训时和大石的交流得到的
，三枝也去问了大和，最终写成了故事。
但大石第一反应是手冢。
坐在他旁边的大和叹了口气，抬手按在了他的肩膀上
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