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个位置,继续增持大基建主线领域的筹码,加大我们在大基建主线领域的持仓权重。

我认为还是很有必要的。

因为从长期的投资角度,还有未来的预期分析。

目前大基建主线领域的一些核心行业龙头股票,依旧还是相当低估的,更何况,像保利地产、海螺水泥、神华煤业等核心龙头,就目前的股价,依旧还处于破净的一种状态,一眼可见的低估。

既是股价严重低估,同时行业的基本面情况,又在飞速好转。

那么,我们就没有道理不继续增进持仓筹码,没有道理不继续增大我们在大基建主线领域的持仓权重。

而你刚才提到的新能源产业链这条线……

尽管关于新能源汽车明年补贴退坡的传闻,已经被国家相关机构澄清了。

但是纵观整个新能源汽车市场,电动汽车大面积取代燃油汽车,并大量侵占燃油汽车市场占有率的时机,并没有到来,目前很多新能源汽车厂家,都还靠着补贴活着,而且业内不少骗补贴的现象,也依然存在。

也就是说,从宏观讨论,未来新能源汽车肯定是大趋势。

但是就眼下的行业发展情况。

新能源汽车的爆发,依然还处于黑暗之中,距离黎明,恐怕还有那么一段距离。

既然行业需求端的爆发,还需要更多的时间酝酿,那么眼前这种需求的传导,到整个产业链,就不会很顺畅。

相关行业公司,行业龙头公司的业绩爆发预期,就不会很高,且业绩爆发也很难兑现。

你看之前场内各大资金炒作新能源产业链这条线。

其目标,主要聚集在游锂资源股,还有锂电池游设备端股票,根本没有扩散到整车企业股票,还有配套的其它支线行业股票,就是由于这个底层逻辑并不顺畅所导致的。

就新能源产业链这条核心主线而言。

如果目标放长远一些,投资的时间标准,是未来五年的话,那我是坚定看好,且觉得未来潜力无限的。

可将长远的预期落到眼前。

需要我们去实打实的提升中短期的基金产品净值,需要与其它机构的主力基金产品去竞争年度收益率的时候。

那我们就不得不考虑现实的问题,不得不考虑实质的眼前业绩爆发预期问题了。

而从中短期进行考虑。

那么新能源产业链这条核心主线的投资价值和爆发潜力,乃至整体的投资性价比,那就远不如大基建这条核心主线这么明确了。

而且由于之前各路资金炒作新能源产业链这条主线太过。

在华逸资本这家机构大规模减仓撤退以后,整个新能源产业链主线的筹码结构已经乱了。

在这种情况下,整个新能源产业链是很难再起一波主升行情的。

也很难担当引导整个市场行情向突破,整个市场做多情绪回暖的重任。

所以,我认为新能源产业链这条线,目前短期情绪炒作是可以的,但炒作的空间,怕是注定有限。

只有当这条线,有了实质的需求端爆发征兆。

整个产业链需求暴增的逻辑,能够顺畅传导,相关产业链公司,能够有实打实的业绩出来之时。

整个新能源产业链主线,才能真正形成波澜壮阔的大牛走势。

也才是咱们大规模介入的时机。

至于目前,我认为咱们还是认真关注大基建这条核心主线,做确定性相对较高的地产、建筑材料端需求爆发行情就行了。”

“这倒也是。”李尚峰微微颔首,“新能源产业链这条核心主线,目前的地产逻辑传导,的确还不是很顺畅,那已经表现出赚钱效应,且游资较为活跃的影视

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