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之乱爆发后，党项趁机劫掠四周，在吐蕃与唐朝之间左右横跳，时常与吐蕃勾结攻击唐朝。
郭子仪为了隔绝党项与吐蕃的联系，将党项第二次内迁徙，这次党项人集中到了灵州、夏州、银州、绥州等地，逐渐形成了几个大的部落。
公元881年黄巢军攻入长安，拓跋党项部首领拓跋思恭率军讨伐黄巢，被唐僖宗封为夏国公，定难节度使，赐姓李氏，成为唐朝的藩镇。
其统辖的地区称为定难军，唐朝灭亡后，定难军在名义上臣服于中原的五代王朝，势力得到进一步发展。
公元960年，赵匡胤黄袍加身，建立北宋。时任夏州节度使的李彝殷主动改名为李继迁，并向宋朝表示忠诚。
赵匡胤一边消灭南平、南汉、后蜀、南唐等割据政权，一边削除藩镇武将的权力，加强中央集权。
李继迁死后，长子李德明继位，他在保存父亲基业的基础上采取医疗合送的策略，向宋辽两国同时示好，接受宋辽两国的册封，专心发展生产，治理内政。
公元1028年，李德明之子李元昊夺取甘州回鹘，夺取瓜州、沙州，占领了整个河西走廊，势力直抵玉门关。
李元昊也被立为太子，迎娶辽国兴平公主。公元1032年，李德明死，李元昊继位，他野心勃勃，欲摆脱依附于宋辽的藩属地位，独立建国。
他废除唐朝赐给先祖拓跋氏的汉姓李氏，改姓嵬名氏，称兀族，也就是可汗的意思。李元昊下令创建党项的文字律法，将兴州升为兴庆府，营建宫城，为称帝建国做最后的准备。
公元1038年，李元昊正式称帝，国号大夏，又称大白高国，并且上表宋仁宗要求宋朝承认西夏。
宋朝当然不会同意李元昊的请求，与西夏断绝贸易，李元昊嘲讽宋军无能，向宋朝边境发起多次进攻，宋军屡战屡败。
然而西夏国力远不能与北宋相比，长年战争让西夏国困民乏，李元昊主动向宋朝求和，以下国主名义向宋朝称臣。
不久，辽兴宗又因李元昊与兴平公主不合，率10万大军讨伐西夏，李元昊诱敌深入，大败辽军，辽兴宗狼狈逃走。
李元昊又主动向辽国求和，就这样西夏夹在辽宋两大王朝之间，为维持了自身的独立，与辽宋形成三朝鼎立之势。
李元昊用人不问出身，唯贤是举，但是对亲族十分猜忌，曾亲手毒死母亲魏牧氏，妻妾众多，但是少有善终。
当时太子宁令哥与没移氏订婚，李元昊借没移氏貌美，强娶为妃。太子敢怒不敢言，在权臣没藏讹庞的挑拨下，太子持利器进宫刺杀父亲。
李元昊被削去鼻子，伤重而死，而太子宁令哥也没笑到最后。权臣没藏讹庞以弑君之罪将太子处死，拥立李元昊的幼子李谅祚继位。
李谅祚不仅是李元昊的儿子，他也是没藏讹庞的外甥，还在襁褓之中就被舅舅立为皇帝。由母亲没藏太后摄政，没藏讹庞自认国相，权倾朝野。
公元1068年，没藏太后与情夫打猎遇刺身亡，没藏讹庞声称是太后的另一个情夫李守贵所为，一灭其族，自此独掌朝政，并将自己的女儿嫁给了李谅祚为皇后。
随着李谅祚的日益长大，他对舅舅的跋扈行为也愈发不满。
后来李谅祚看上了没藏讹庞的儿媳梁氏，在梁氏的告发下，李谅祚诛杀没藏讹庞一族，并将梁氏立为皇后。
李谅祚亲政后完善西夏官制，加强中央集权，征讨吐蕃，废除党项蕃礼，实行汉礼，并且恢复了唐朝的四姓李氏，与宋朝依然是战和交替。
公元1068年，李良祚病死，由他与梁皇后所生的儿子。李秉长继位由梁皇后摄政，梁氏家族是西夏的汉人大族。
因此不可避免的遭受党项贵族的质疑
